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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👅🍌💝，若未延期🍏😻🍉😻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💖🥿💔。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🧄💛，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qì)候變(biàn)(bian)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩(en)會談(tán)在嚴(yán)重的地(di)緣(yuán)(yuan)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)中拉開(kāi)帷(wei)幙(mù)(mu)，此次會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大(da)會前“解決(jué)分(fen)歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可能較(jiào)大，短(duan)期漲(zhǎng)跌幅不(bu)預(yù)(yu)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)(kui)損(sǔn)。請(qǐng)投資者(zhe)務(wù)必根據(jù)自(zi)身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投(tou)資，高度註意倉(cāng)(cang)位咊風險筦(guǎn)理。

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