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总体来看，牛市阶段I，以存量(liang)加仓为(wei)主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比(bi)较有限。

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周思聪：上(shang)半年港股(gu)市场表现(xian)亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大(da)量流(liu)入(ru)，以及港股长期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的(de)支持也增强了市场信心(xin)，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上涨态(tai)势。

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6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行🥒🍒。猪肉批发价下行👚😠💯，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行🥕。肉鸡苗平均价格下行🍋，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行🌽，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行。

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而目前(qian)方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器(qi)人(ren)、创新药、新消费(fei)、固(gu)态电(dian)池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥦、电新等表现亮眼🩳🤍👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💟🥻🥦💋、中🧡🩰🧄🍓、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、在上个月的月度观点报告中🍓，我们写道“展望6月🤍，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍓🩰👚。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡🩱，差距不大🍋🍓💔。市场6月中上旬💕🧄🥥，由于伊以冲突的影响🥾，市场一度震荡调整🍌💟，后随地缘缓和👠🍎，市场重回到反弹的态势💖，并且完成了多个指数的突破🧅🤬。科技风格明显占优🧅🤬🥔，科技龙指数表现较好😻👄🥔。