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结构上，6月(yue)宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创(chuang)板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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风格层面🧡👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅👢。具体来说💝，第一😡，从历史来看🍑🍌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩱💘💛💓，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑💝🎒，加力实施增量政策”👘👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😻😠🥦🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💖💛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方(fang)麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢(shi)上漲(zhang)伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)(qu)間(jiān)，截至週(zhou)五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉(zhuan)爲(wèi)(wei)看多(duo)信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本(ben)週各大(da)股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收(shou)窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資(zi)金(jin)齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈(ying)，股(gu)票(piao)型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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展望后市，经历过6月末上(shang)涨后，7月中旬之前A股波动有(you)望加大，下旬(xun)存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断(duan)：一(yi)方面(mian)目前市场对中央政治(zhi)局会议预期偏低，存在政策最(zui)终(zhong)落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月(yue)末降(jiang)息，有(you)望为国内宽货币(bi)打开空间并提振全球风险偏好。

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2、4、观点：三季度矿价继续回调👗💌，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🥝👚💟，氧化铝供需边际或进入错配阶段🥥🎒💋👄🧅，届时或有修复出高点位置的机会👝💓🥔。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🥾💋🥥，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点💗🎒💛🥔。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低🩰。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🍆💔💔。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定🥬🍏🎒，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。