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5月降准降(jiang)息后，货币政(zheng)策尤(you)其是总量政策进入(ru)落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月更多通过逆回(hui)购(gou)以及结构性工具进行流动性投放。但考虑(lv)到下半年增(zeng)长压力加大，不(bu)排除央行继续加码宽松的(de)可能，时间点预计(ji)在美联储重启降息(xi)前后(hou)。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融(rong)数据有进一步走弱可能。

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6月27日晚(wan)，国(guo)内光芯片龙头仕佳光(guang)子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福(fu)可喜玛(ma)” ）控股权，同时拟募(mu)集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值(zhi)尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不(bu)会导致公司(si)实际(ji)控制人发生变更。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公(gong)司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。

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分行(xing)業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)(ji)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的估值水平高于(yu)其他(ta)行業，銀(yín)行(xing)、建築裝飾(shì)、石油石(shi)化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估(gu)值水平處(chù)于末位。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司🥝👡。据报道🥿👚🍉🍍，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬🩳，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💕💯👡🍇。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👞👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍉🍏💔、消费电子🤬、运营商、软件等；2）中游制造领域💟💟💌🧄🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓🥦🎒，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😡🥔，如饮料乳品🍋💘🍑、农副产品、家电🍇💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥦；此外贵金属、燃气😠🥻👅、电力🥝💋💔、农化制品👘👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👅，中报业绩有望边际改善。景气方面🥝🥦👞，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💋🩱、部分消费服务和信息技术领域💛🩰👗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍅💘，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🎒，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍉🍇💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡🥒🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👘、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍅🍈👙。