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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越(yue)周期的(de)优质企业，如当前(qian)盈利仍(reng)具有上调空间、基本(ben)面突(tu)出、受惠于政策的行(xing)业，包括(kuo)科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领(ling)域的(de)潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动(dong)车(che)等，关(guan)注医药中的创新药出海(hai)以及(ji)CXO订单回升等(deng)；二(er)是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资(zi)产需求持(chi)续上升的潜在机会(hui)。

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在关税的不确定影响下👅🥬🩳，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🩱。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍍，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🧄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩳🤍😡，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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随着中报业绩预告陆续披露🥭，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现🤍👙🧄，景气投资或更加有效🩲🥔👞。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块👿🥑👛。

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1、5月LCD 出(chu)货(huo)量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为14.30 百(bai)万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三(san)个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai) 4.52个百分点至 0.49%。

2、李祥英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)(ye)硅期貨(huò)價(jià)(jia)格反彈(dàn)，大(da)槩(gài)率會(huì)促使工業硅(gui)生産(chǎn)企業（尤其(qi)昰(shì)(shi)西(xi)北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨套保，這(zhè)將(jiāng)(jiang)抑製工業硅期貨價格上行。如菓(guǒ)企業套保量較(jiào)大或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能擊(jī)穿前期的價格低點(diǎn)。