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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的(de)新常(chang)态(tai)，总需(xu)求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息(xi)率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势(shi)产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提(ti)升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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“市场开始关注(zhu)一些更积极的增长(zhang)因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思(si)・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监(jian)管的(de)举措以及预期中的降息。“所以我认为(wei)这一切都意味着市场会继续(xu)走(zou)高，” 他补充道。“但在此过程中肯定(ding)会有一些考验。”

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2、从2013年至2024年历史统计来看🌽🥿👡🤬，A股在7月政治局会议前💛💘，上涨概率相对较小🍇，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。