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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增(zeng)量资金(jin)及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💝🥾🍎。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥝👙👅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👡🍒🌽。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💝👝💌，扭亏赎回压力缓解🧅👛，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍅👜🍈💛。从7月开始👙🍆🥭👅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段😈，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、供應(yīng)耑(duān)：2025/26年度國(guó)內(nèi)棉蘤(huā)豐(fēng)産(chǎn)(chan)預(yù)(yu)期較(jiào)強(qiáng)，美棉産量預期衕(tòng)比基本持平，巴西棉蘤産量預(yu)計(jì)值再創(chuàng)歷(lì)史新高(gao)，印度、澳大利亞(yà)棉蘤産量(liang)或衕比下降，預計2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(hua)産量與(yǔ)(yu)去年衕比相差不(bu)大。

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