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2025-08-16 23:06:22 作者:郭颖鑫

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本周(2025.06.23-2025.06.27🍒🎒👝💘🥑,下同)A股强势上涨👝🥑,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💓,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升,量能指标转入积极区间,截至周五(2025.06.27,下同),量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧡,其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄,对冲成本(年化)均有减小。资金面方面💔,ETF资金出现止盈,股票型ETF资金整体呈现净流出🩰🥒,科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👝,主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🩳💋,且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💔🍊,6月的经济展望中,美联储进一步调低了2025年的经济增速预期(1.7%→1.4%)👜👢🥑,调高了PCE预期(2.7%→3%),调高了核心通胀预期(核心PCE: 2.8%→3.1%),同时调高了2025年的失业率预期(4.4%→4.5%)。

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盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负👄🍍,主要受内外需求不足💖、价格拖累等因素影响💝。三个月滚动来看👠,大类板块盈利多有放缓🍈🥑💞,TMT逆势改善👡💗🍋🎒,资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域🥕,半导体、光学光电子💟👗、消费电子、运营商🥥🧡🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍊🍒,算力租赁订单持续落地🍎,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等🩱🎒;3)消费服务领域💕👅🍒👅,受益于扩消费政策提振🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长🥿🍏🩱,其中饮料乳品、农副产品😈💌🧅、家电👿💝🍉、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👛🍓😠;此外贵金属、燃气🥕🩱、电力、农化制品🎒🧡🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🧄,中报业绩有望边际改善💋🥾。

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1、2015年🍓,尹某、曾某两人相识,2020年7月,两人在温江区民政局登记结婚💛🥝😠👅。由于种种原因👞,两人的婚姻并没走多远🍈🍈🧅,婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日,成都市温江区人民法院一审判决离婚👢🩰,尹某支付曾某5万余元,驳回曾某的其他诉讼请求。

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