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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消(xiao)费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是(shi)贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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盈利方面🌽👅🥻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩳。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍏、必需消费🥭、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑🤬，TMT制造业同比增幅扩大🥥🍍👗🍋。结合工业企业盈利💔👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻😈😡🍒👢，算力租赁订单持续落地🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👜👅🍒；2）中游制造领域🥔🍄🌽，部分领域景气度有所回暖🍏💗，中报盈利或有改善💌😡🥿，如汽车、光伏👙、自动化设备等🍈🍍💖🍌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒、农副产品、家电、家具🍎💋💕、饰品🌽🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕👡👿😡、电力👿😡💔、农化制品👢💕🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💔💘🥾👙，中报业绩有望边际改善🍍👛👝。

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2、從(cóng)成本來(lái)看(kan)，今年鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)(chang)一(yi)直維(wéi)(wei)持一定的利潤(rùn)空(kong)間(jiān)(jian)，在很大程度上得益于煤(mei)焦耑(duān)的讓(ràng)利。上半年鐵(tiě)鑛(kuàng)石供應(yīng)不及預(yù)(yu)期，下半年主流鑛供應或將(jiāng)有所提速，焦煤(mei)供應或(huo)有所縮(suō)減(jiǎn)，但高庫(kù)存跼(jú)麵(miàn)下供(gong)需寬(kuān)鬆(sōng)跼麵難(nán)改，下半年成本對(duì)鋼價(jià)支撐(chēng)依然(ran)不強(qiáng)。