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6月ETF资金整体延续净赎回🥔🥭💝💓，但净赎回规模有所收窄🩰🧅，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😻💋。结构上💛💞，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前🥥👗。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍈🥒👘。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋(qu)势(shi)下(xia)电动智能汽车渗透(tou)率增加(jia)。

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2、当前(qian)市场对于波动(dong)率和波动率(lv)交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新(xin)低本身并(bing)不(bu)代表市场必然的(de)涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较(jiao)大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短(duan)暂(zan)经(jing)历波(bo)动(dong)率的回归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而(er)言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。