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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥒🤬💕、合同负债增速💛😈👿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈🍄🥥，半导体💌💝👚🥭🥻、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👠💓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👜💋👙🥬，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍈🩳、农副产品、家电、家具、饰品💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓🍋；此外贵金属、燃气、电力👡🥑👜、农化制品💘🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💞👢🥔🧅，叠加供给刚性或受限🍅，中报业绩有望边际改善🍌🎒💔。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地(di)。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯(xian)著(zhu)低于標(biāo)普500指數的27.5倍(bei)，恆生科技指數的市盈(ying)率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展，估值快速(su)脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等(deng)高股息資(zi)産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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