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克拉(la)克表示(shi)，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完全(quan)不配(pei)置(zhi)股票的比例降至历史最低，而仅投资股票的参与者比例(li)也大幅下降(jiang)。

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战略上💖💔🍈💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🤍💖👄💝💛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍊，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍉🍉🥦，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👢。2014年7月突破后的牛市👚🥝💓👜，事后来看并不是盈利的牛市🍌🥾。但在指数刚突破的2014年7月🍅🩲👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥬🎒🌽，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥔🍅🧡😡💟，二季度开始盈利快速上行🧄💔。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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（4）供需平衡情况🧄，2025 年随着锌锭产量逐步回升，预计下半年锌锭供需宽松将更为明显💋🍅👅👗，锌锭库存将逐步累积👙😻🥕。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨💖。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🩰👝💟，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🥥。

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1、近期A股(gu)科技板块强势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结(jie)果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要(yao)原因(yin)，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和(he)纳斯(si)达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估(gu)值和情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块(kuai)。

2、本周上证50、沪深300🥬🍎、中证500🥔、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🥬😈，相比于近半年的-0.03%环境变差🥦💖。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。