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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。