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周五（6月27日），国防军工(gong)板块继续活跃，连续第5日上(shang)涨。收盘行业涨幅、主力(li)净(jing)流(liu)入额双双跻身(shen)全行业(ye)（申万一级(ji)）前五。当日沪指(zhi)跌(die)0.7%，创(chuang)指小幅收(shou)涨(zhang)0.47%。

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本周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略获(huo)取正超额收益。公募调(diao)研选股策略相对中(zhong)证800获(huo)得超(chao)额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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进入 2025 年下半(ban)年，伴随(sui)关税(shui)影响渐(jian)显(xian)，各国(guo)央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性，货币(bi)政策趋于(yu)相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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从需(xu)求看，上半年钢材需求外(wai)强(qiang)内(nei)弱、板强长弱(ruo)，1-5月外需同(tong)比增长20.02%，内(nei)需同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国(guo)内需求看，房地产(chan)仍处于下行周(zhou)期，基建表现一(yi)般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持(chi)续增长，汽车(che)、家电、光伏等行业(ye)4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢(gang)材出口仍处(chu)于(yu)高位，但关(guan)税政策影响逐步从预期转向落地(di)阶段，下半年出口面临回落压力。

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1、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年(nian)以来(lai)发(fa)行价第三高(gao)的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

2、展望7月🍈，市场可能会呈现指数突破上行🤬🥕💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👚🍌👿💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🌽👞👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🍈🥒🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌。