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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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周思聪：上半(ban)年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估、南向资金大(da)量流入，以及港股(gu)长期处于(yu)估值洼(wa)地等因素共振，同(tong)时，国(guo)内政策的支持(chi)也增强了市(shi)场(chang)信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整(zheng)体呈现出(chu)较强的韧性和上涨态势。

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1、6月29日💖👜，成都先导（688222）发布公告称💘，公司控股南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划💘💋👗，因交易各方一致同意终止本次交易事项🍄🥑💌，本次重大资产重组事项终止。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升🥒，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上👛。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🍊👿🧄，从而减缓尿素供应提升速度🤍👙😻。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👜😻，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。