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相比2014年底和2019年初👅👘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😻🥻。从板块轮动来看🥔👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💟🍑，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰🩰。近期，YU7大热🩱、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳🥒🧄，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥🥿💖💗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👚🥕💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩰🥿，有望接力创新药和新消费的行情🥕。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄👜👠。

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风(feng)云君(jun)本以为至(zhi)纯科技能够实事求是、就事论事对异常数(shu)据给出合理解释，用数据、***息驳斥风云君的“谬误”，让风云君“老脸下不来台”。

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