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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙🩳👿💟。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👗🥝，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍉🥑🍑，关税战可能存在反复

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提(ti)到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低(di)位運(yùn)(yun)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量(liang)政筴，加力實施增量政筴，充(chong)分釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持(chi)相(xiang)對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量(liang)政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步(bu)提振。

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战略(lve)上，去(qu)年10月(yue)以来震荡(dang)市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速(su)上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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因子行业内表现，本周，基(ji)本面因(yin)子(zi)在各行业表现分化，净(jing)资产增长(zhang)率因子(zi)、每股净资(zi)产因子和每(mei)股经营(ying)利润TTM因子在(zai)综合行业正收益明(ming)显。估(gu)值类因(yin)子中(zhong)，EP因子和BP因子在(zai)综合行业(ye)正收益明显。残差(cha)波动率因子和(he)流动(dong)性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本(ben)周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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