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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总(zong)和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求(qiu)近三年来(lai)首次(ci)下降，这一方面在于下游浮法(fa)玻璃(li)产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱(jian)刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿(yuan)的欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍有减产(chan)计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱(jian)需求仍将受到压制。

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华创证(zheng)券固定收益首席(xi)分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足(zu)与外(wai)部不(bu)确定性，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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1、总体来看，牛市(shi)阶(jie)段I，以存量加仓为主，场外增量资(zi)金有(you)限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有(you)卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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