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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業(ye)盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業(ye)盈利仍麵(miàn)臨(lín)(lin)一(yi)定(ding)壓(yā)力，二季(ji)度上市公司盈利增速可能會(huì)(hui)有堦(jiē)段性(xing)迴(huí)落。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口(kou)基数(shu)较高，同(tong)时今年上半年受关税扰动(dong)影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前(qian)的货物贸(mao)易(yi)吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右。

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福可喜玛也为其带来不菲收益🩰。财务数据显示🩱🩲💕🥥，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元🥑💞💗👿。

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华安证券表示，银行板块具(ju)备良好的市(shi)场适应性和中长期战略(lve)投资(zi)价值。下半年(nian)尤其是四季(ji)度，在经济改善(shan)叠加流(liu)动性宽松的(de)宏观环境下，银行(xing)板块通常出(chu)现季(ji)节性机会；银行具(ju)备资金中长期流入的政策导向和(he)趋势。

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1、盈利方面(mian)，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善(shan)，资源(yuan)品、必(bi)需(xu)消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置(zhi)以及高频景(jing)气(qi)指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长(zhang)，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍏，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧄🥝👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🩱💟🧡😻，半导体🌽、光学光电子🍋🥿🥑🥕、消费电子、运营商🍏🥔、软件等💛👡🩳😈；2）中游制造领域💓👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车💟🍄🍄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💝💞，如饮料乳品🍏😻、农副产品🧅🥿😠、家电、家具💋🍅、饰品🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞🩳🍇🥕；此外贵金属👛💛🧄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍🥿，中报业绩有望边际改善💖。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩰、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💖💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝💟，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍇，公用事业燃气价格上行👗😠。综合盈利👗🍅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯💔、机械（自动化设备）🥿👞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。