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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到(dao)期后可能(neng)存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事(shi)件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的估值錨(máo)(mao)仍昰美債收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)(shi)放價(jià)(jia)值的(de)過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成(cheng)一定的估值收(shou)縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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赵宪成：上半年👝，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥿🌽，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥑👚，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🥿，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👞，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💛，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而💟💛👡🧄，基于当前相对积极的货量💝，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🎒，8月即期运价即便下行👗，其斜率预计将缓于美线🎒，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👜，市场分歧明显🥿🍆👝🍏，从相对确定性角度🥕，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤍。同理🥥👞😻🥾，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落💗。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥦👙💖。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💝🍈💘。

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2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)近(jin)日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持(chi)“追首噁(ě)(e)”與(yǔ)“打(da)幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行政、民事(shi)、刑事立體(tǐ)化追責體係(xì)，全麵(miàn)(mian)懲(chéng)處(chù)財(cai)務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配(pei)郃(he)者，堅決(jué)破除造假利(li)益鏈(liàn)、“生(sheng)態(tài)圈”。衕(tòng)時(shí)，對于主動(dòng)整改、積(jī)(ji)極(jí)配郃調(diào)(diao)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的相(xiang)關(guān)配郃造假主體等，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕(qing)或不予處罸(fá)等方式，予以(yi)從寬(kuān)處理。