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1、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司(si)业绩预(yu)告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推(tui)荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善(shan)的(de)赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%👠；IH当月合约上涨1.89%💞，收于2684.4💗💋，收盘基差-0.86%💕🎒😡💛；IC当月合约上涨4.24%💕🥝🍊👡，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%💘🥕，收于6230.2，收盘基差-0.74%🥾。