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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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