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陈健玮：上半年💗🍓，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🩳👗、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💟；另一方面👗💯🥾，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海👠、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👢，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💗🍄💞💋，进一步支撑市场表现。

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同时，广期所还联合广东证监局等机构，开展了以“防范非法证券期货活动 守好个人钱袋子”为主题的投资者保护宣传活动🥒🥬，邀请广东证监局市场监管处副处长吴巨龙🥔👜🧄😻、广期所投保职能部门总监何春清👠、广东证券期货业协会副秘书长张健👗、广发期货首席风险官兼合规负责人章卿等嘉宾代表，围绕非法证券期货活动的常见手法🍅、防范注意事项等内容展开讨论，为促进广大投资者理性参与证券期货市场、维护自身合法权益积极建言献策👅💞。

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今年以来🤬💝，个股涨幅中位数达到8.5%👢🍅🍅；偏股基金（股票🥻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🩰🥑🍎👞👝。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👙🍆👝🍅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点💞🍈🧅，一旦在某种因素推动下🍓🍎，指数站上关键扭亏阻力位🍓🥔，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💞🩰。从7月开始🤍😈👠🥕，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🌽💋，指数有望持续上行🩲🥦👗，当时空间最大😡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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方正(zheng)证券李(li)珍妮(ni)等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正(zheng)由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市(shi)场(chang)关注，DeepSeek等AI大模型的(de)推(tui)出加速端侧AI推广落地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及(ji)AI智能眼镜产品(pin)落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼(yan)镜发(fa)展(zhan)的未来形态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能(neng)眼(yan)镜的替代与智能手机规模相当，预(yu)计2035年AI智能(neng)眼镜销量(liang)有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面😡，内部来看💯👿🥑，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据🥻，加息时点或进一步延后至 2026 年🩳💌。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、港(gang)府大(da)力推动(dong)创(chuang)科产业发展，但人才(cai)高度(du)短缺、供不应求的情况加剧。据香(xiang)港劳工及福(fu)利(li)局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中，**大力发(fa)展的创新(xin)及科技产业的短缺较明(ming)显，每(mei)个(ge)产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。