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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结(jie)构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量(liang)延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额(e)近年来有所下(xia)降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机(ji)量持续(xu)改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持(chi)续(xu)释放，工业机器人(ren)产量(liang)三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠(die)加人形(xing)机器人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部(bu)件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。