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3、成本(ben)方面：上(shang)半年原(yuan)油市场高波(bo)动性的两大驱(qu)动因素为关(guan)税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场(chang)份额(e)考(kao)量，预计(ji)OPEC+在三季度将(jiang)持续增产，四(si)季度起产量趋于稳定。然而，受(shou)夏季中东地区内部需(xu)求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求(qiu)旺季已然来临，预计(ji)三季度(du)欧美(mei)地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年(nian)三、四季度的供需平(ping)衡(heng)预测分别为供应(ying)过剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价(jia)逐步消退(tui)，三季度供需相对偏(pian)紧的态势(shi)或仍有(you)望支撑油价企稳反(fan)弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度(du)累库压力下，油价中枢则(ze)可(ke)能再度(du)下移至(zhi)55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘局势(shi)的演变。

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► 估值：高分(fen)红AH溢价(jia)视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消(xiao)费估值较高。今年以来中国(guo)经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在港股，例(li)如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为(wei)判断港股估值不能“一蹴(cu)而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港(gang)股通(tong)个(ge)人和(he)公(gong)募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技(ji)互联网与新(xin)消(xiao)费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看(kan)估值已经合(he)理。

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