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近(jin)年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显。在节能环保(bao)装备制造领(ling)域，数字化技术的(de)应用可以提(ti)升产品设计的精准(zhun)度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维(wei)等(deng)。德固特虽在(zai)传统业务领域(yu)表现出色，但为了顺(shun)应行业发展潮(chao)流，进一步提(ti)升自(zi)身竞争力，寻(xun)求数字化转型的突破成为必然选择。然而，数字(zi)化转型并非易事，需要强大的技术团(tuan)队、丰富的行业经验以及成熟的数字化解决方案。在这(zhe)样的背景下，德固特将目光投向了在数字化领域深耕的浩鲸科技。

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2025年5月汽(qi)車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)(xiao)量衕比增幅擴大，三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中(zhong)國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産(chan)銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産(chan)量衕比增(zeng)幅擴大至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比(bi)增(zeng)幅(fu)分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)(ji)汽車産銷(xiao)分彆完成1282.60萬(wan)輛咊1274.80萬(wan)輛，衕比分彆上漲(zhǎng)(zhang)12.7%咊10.9%。

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后续如何演绎👞🥔？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👠🧡😡🎒🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋🍍💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥥💛，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓🍄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘🍈💌；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👘、被动跟随策略，而非主动流入🍊🤬；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎👛🥦，7月中报业绩期🩱💔💞🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧄💌🍒😠。

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从(cong)基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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