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5、观点研判：玻璃供(gong)应已处于低位，下半年再度下降空间有限。终端需求负增长状态未能扭转，下(xia)半年虽有传统旺季预期，但近两年季节(jie)性规律减弱，旺季不旺现象(xiang)频出。玻璃行业在(zai)出现进(jin)一步大规模(mo)产能清退(tui)、或(huo)终端全面进入同比正(zheng)增长(zhang)之前，供(gong)需矛盾难以缓(huan)解。09合约难以出现大面(mian)积冷修，但可能存在(zai)需(xu)求旺季预期支撑；01合约或有亏(kui)损性(xing)减(jian)产(chan)支撑(cheng)及(ji)年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

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自 2023 年底以来，捷克国(guo)家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内(nei)波(bo)动，但政策制(zhi)定者正聚焦于酒店、住房等服务(wu)领域推动的核心通胀高企问题。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。