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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利(li)改(gai)善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年(nian)逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)(zhang)週期走(zou)弱，對(duì)資産價(jià)(jia)格(ge)尤其(qi)昰新興(xìng)市場資(zi)産可以(yi)保持樂(lè)觀。

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这其中也包括美联储🥝🩱😡😠，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性💞👝，但达科认为门槛仍然很高。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)倪。2023年，公司(si)作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福(fu)可喜瑪53%股權(quán)。

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