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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👛🍉，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🍉，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中(zhong)游设备保持正(zheng)增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、智能眼镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分🍓💖，更离不开政策的鼎力支持，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针😠🍊🍏💝。智能眼镜风口的到来👢🍓🍑，是技术🍆💞💋、市场和政策共同作用的结果👝。

2、6月国际原油价格上行🍍，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍎👅👚🧄，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🤬🧅💔。截至6月27日💝🍑👠，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前👝😠🍇👅，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。