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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日(ri)，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省(sheng)國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工(gong)業(yè)控股集糰(tuán)有限(xian)公司有關股權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建(jian)冶(ye)金80%股權(quan)無(wú)(wu)償(cháng)劃轉至福(fu)建省工(gong)業控股(gu)集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎(shu)回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上(shang)证50ETF小幅(fu)净申购。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的行情(qing)還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短期重點(diǎn)在(zai)新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)(tie)現(xiàn)率下(xia)降，具(ju)有長期(qi)邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資(zi)機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期(qi)邏輯的公司(si)則(zé)鮮(xiān)有(you)機會。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、高股息资(zi)产(chan)方面，港股通(tong)资(zi)金持续涌入(ru)，推(tui)动银行(xing)、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调(diao)政(zheng)策落地，其实际收益率有望进一(yi)步抬升。