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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高(gao)低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调的军(jun)工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格(ge)层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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1、展望后市，经历过6月末(mo)上(shang)涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上(shang)的可能，维持市场震荡偏小幅上(shang)涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预(yu)期偏低，存在政(zheng)策最终落地好于预期、提振市(shi)场可能(neng)；另(ling)一方面，若美联储提前至7月(yue)末降息，有(you)望为国内宽货币打开空间并提(ti)振全球风(feng)险偏好。

2、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区(qu)将构建“核(he)心区(qu)—生态圈—长三角(jiao)协同网”三级区域协同发(fa)展体系，重点打造临床转化中(zhong)心、概念验证平台(tai)和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推(tui)进建设目标(biao)，推动侵入式(shi)、半侵入式脑机接口技术与(yu)产品落地应用，拓展非侵入(ru)式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成具有国际(ji)重要影响力的脑机接口(kou)产业(ye)高地。