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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍎🍏。我们构建模拟组合时👿💕👙💛，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥔🧅🍇🥝👚。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🥾💯🤬😡。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💓🍏🩰，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👝🩰👗，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更新在一定程度上弥补部分需(xu)求减量，但房建(jian)用钢整体依然(ran)周期性下行。基建用钢(gang)环比上半年(nian)或有好转，但缺乏(fa)想象(xiang)空间。制造业中白色家电、汽车(che)等板块面临(lin)边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接(jie)出口将维持高位(wei)，但(dan)对钢价难形成(cheng)上行驱(qu)动。供给端看，行政限产(chan)落实节奏尚未有定论，目前(qian)核心因素仍在于下游需求(qiu)韧性和炉(lu)料供给增(zeng)量。按当前(qian)钢厂利(li)润和下游库存走势，下(xia)半年产量预计窄幅波动。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时🍄，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💛😡💕。从分产业用电看👙🍑，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%💕🍄💓，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🥕👜，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🍄🥭🥭。

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