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从中长期角度🥕👞🥦，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🧄🍄🥭🍉、AI商业模式的落地🍎、以及AI对消费电子🍎、机器人、智能驾驶等赋能）🥝，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💝💘💖🩰、国产AI应用与算力👢🧄、国产集成电路产业链）🍄，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💓💓、风电🍏🍏😈、储能🥭🍏🥕、氢能👘、核电）👛🍒🧡，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🥭🍈🥦💖👢，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💖🍇，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍍👘👞🥬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍏、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🩲🍇🍆👡，半导体、光学光电子、运营商🍑👡🍏、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、“未来，公司将进一步优化资产筛选标准💯🩲🥿🍈，深入挖掘具有高增长潜力、现金流稳定且与实体经济关联紧密的项目；统筹推进金融‘五篇大文章’落实落地🥥🧄，加大对金融‘五篇大文章’、新质生产力等重点领域的支持力度，构建多元化的资产配置体系👘👠🥝，提升投资收益💞，同时更好地服务实体经济🍇。”建信理财相关负责人表示🍌💝🍎👡。