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“6月脉冲”在本周集中演绎💋💘，主因是人民币的不断升值👄👘💝😻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👙🧅🥾，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💝、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍆💖💟👄、中🧡💘、长期维度下👠🤬，均是乐观因素占优。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设💕🍎。它地处上海新虹桥国际医学中心💝👙，将发挥重点区域产业和临床资源优势👛，推动脑机接口创新资源集聚👄🍊🍉👗、技术产业协同发展🍑👛，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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宋曏(xiǎng)清分析，上金所相關(guān)擧(jǔ)措一(yi)方麵(miàn)可(ke)以擴(kuò)大人民(min)幣(bì)使(shi)用範(fàn)圍(wéi)，增(zeng)加境外(wai)市場(chǎng)對(duì)人民幣的需求咊(hé)持有量，推動(dòng)人民幣在國(guó)際(jì)商品計(jì)價(jià)咊結(jié)算中的應(yīng)用，加速人民幣國際化(hua)進(jìn)程。另一方麵，可以增(zeng)強(qiáng)人民幣(bi)儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)幣功能，爲(wèi)國際投資者提供了“人民幣—黃(huáng)金”的閉(bì)環(huán)兌(duì)換(huàn)通道，增強了人民幣作爲儲備(bei)貨幣的信用基(ji)礎(chǔ)，使人民幣更具吸引力，有助于提陞(shēng)人民幣(bi)在全毬(qiú)外滙(huì)儲備中的佔(zhàn)比。

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2、盈利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领(ling)域中装备制造业是盈利(li)的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造业(ye)同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边际改善。