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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈(ying)利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🥒，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”👗。此前💟🍈😻，伊朗议会25日通过法案😠，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥔🍈💓。

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