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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月(yue)5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月(yue)以来连(lian)续第(di)4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理(li)工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较(jiao)强，资金利率低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策(ce)宽松环境(jing)有望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持(chi)宽松(song)。

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