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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🤬😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🥦，资产荒趋势依然存在。上半年👝🩲🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🍏😡💌，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II👠。风格方面💖👜🍇😡，从当前景气趋势和产业趋势来看👡🧄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具体来看(kan)，饮(yin)料乳(ru)品(pin)受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改(gai)善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼(yan)，5月家用电器音像器材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等(deng)智能家电(dian)需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较高增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超(chao)20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣(yi)柜等(deng)需求明(ming)显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需(xu)要关(guan)注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善(shan) 。

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