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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👞🥥💛，进一步强化了结构性行情和抱团🥦。我们在前文提到😠💛🧡💕，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🩲，当前中国M2高达325万亿人民币💘💘👢🩲，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高😠👛🥻，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低🥝👢🥭。与此同时🍍🩱，微观流动性上💓💯🥭，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后💋💘，自动触发的操作机制有直接关系💔😠💔👡💗。但更重要的是👝🧡，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🥔，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🍑👿，但可以决定如何操作。不过短期来看👗👅👘💯，Hibor难以更低🍓😠，流动性或边际收紧😠🍓🥑，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🩱💋，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🧡🍒🍆🥥？》）。

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分析人士认为，这一变化缘于二季度以来💕🥕🥻，受美元指数大幅下跌🥬👗、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值👘🩱，稳汇率需求相应降低😡。综合判断💞💓，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🥬🩲🍍。

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目前来看😻💛💓👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿🥔，若未延期👝🩲🍄，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👗🍍😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚🥬💌🥾。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會(hui)議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動(dong)市場(chang)曏(xiǎng)(xiang)上(shang)可能。較(jiào)上月配寘(zhi)變(biàn)化，新增(zeng)景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永(yong)磁、貴(guì)金屬、工程(cheng)機(jī)械、摩託車(chē)(che)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控(kong)政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會(hui)的推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦(jian)，也繼(jì)(ji)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。

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