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最终(zhong)6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石化、贵金(jin)属价格(ge)上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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不過(guò)，也(ye)要承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定(ding)差距(ju)。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改(gai)善還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至三季(ji)度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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行业表现方(fang)面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供需约束等角度(du)，重点推荐关(guan)注谷子经济、医(yi)美、量贩零食、智能家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车(che)、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、从目前基本面的趋(qu)势来(lai)看(kan)，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进(jin)一步反(fan)弹(dan)，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增(zeng)长。即将到(dao)来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升(sheng)，有待(dai)7月政治局会议定调(diao)新的稳定(ding)需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可能反应(ying)了这种预(yu)期。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不(bu)是盈利的(de)牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续反(fan)弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全(quan)国(guo)各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季(ji)度(du)是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。