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在滙(huì)率政筴(cè)錶(biǎo)述(shu)上，二季度例會(huì)不再強(qiáng)調(diào)(diao)“三(san)箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強調“增(zeng)強(qiang)外滙市場(chǎng)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diao)風(fēng)險(xiǎn)(xian)，保持人民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水(shui)平上的基本穩(wen)定”。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口(kou)下半年(nian)承(cheng)压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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事实上(shang)，今年房地产(chan)债券发行亮点颇多。今年上(shang)半年(nian)，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功(gong)发行债券实现融资。在品种选(xuan)择上，保利发展采用了定向可转(zhuan)债，这也是今年发行规模(mo)最大的房地产债券。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用😈，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥭，例如连续多次的降准降息之后💓。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示🍊，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍄👚，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👘。