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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤬🍏、医药生物（化学制药）🥔、国防军工🍇👠😠🩰、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥕、计算机等。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍉🥦👛，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥑💔；算力需求持续高景气🍑💟👢🍎，中高端芯片需求旺盛🍉🤬，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍉🍆，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍅🍋🧡，消费电子盈利或边际改善💕🍋🥻。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👝💖😠🎒💛。伴随AI应用商业化加速落地💌，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💖😠，二季度盈利或超预期。

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报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🥭，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👅🍑🍊。

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1、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🍋💋，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一🥭，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🩳🍑🥻😠👢，经与相关各方充分沟通🥒🥒、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》。

2、短(duan)期市场向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本(ben)市场预期(qi)，出清悲(bei)观持(chi)仓(cang)；长期资金入市效果显现(xian)，保险增(zeng)配权益，前期银(yin)行逆势上(shang)涨。前期市(shi)场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反(fan)映(ying)短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储(chu)降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升(sheng)了(le)风险偏好。