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快速演(yan)变的(de)地缘政治局势让许多(duo)投(tou)资者感到(dao)措手不及。洲际交易所欧洲期(qi)货数(shu)据显示，在截(jie)至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减(jian)了布(bu)伦特原油期货和(he)期权的净多头头寸(cun)，削(xue)减幅度为 4 月初以来最大，而此(ci)前他们刚刚建立了(le) 11 周以来最(zui)大的看涨头寸。

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“我们(men)将看到由关税引发的通胀再次(ci)加速，” 安永首席(xi)经济学家(jia)格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这(zhe)会导致收入缩水(shui)和消费者支(zhi)出放缓。这确实是我们(men)在今年下半年应该预料到的情况(kuang)。”

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进入牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银(yin)证转账会大幅增加，个(ge)人投资者加速入场；与此(ci)同时，融资余额也开始大幅攀升；基(ji)金流入(ru)大幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步(bu)流入”的强烈正反馈。这(zhe)个过(guo)程只要不被政策或者(zhe)其他外力阻(zu)断，可以(yi)推动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段II呈现明显的资金驱动的(de)特征。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋(qu)势突(tu)破。看好三个(ge)宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在(zai)牛(niu)市中的领涨市场。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👅💘💋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💗🌽👗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥑，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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