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贵金属板块👄👅，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🍑👛🥿，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性👛💛💗👚，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🧡🍅😻，预计中报盈利有望持续较高增长🧅🍋。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💌💯。

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中(zhong)证500股票池中(zhong)，本(ben)周表现较好的因子有总(zong)资产增长率(1.84%)、单(dan)季度营业收(shou)入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率(lv)TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额🍄👄💞、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥕💓。整体来看🥥🩳，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥬💯。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险(xian)。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

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1、广州地铁10号线呈“西南—东北”走(zou)向，全长19.3公里，此次率先开通的线(xian)路为西塱至杨箕东(dong)站，全长17.2公里，设12座车站；广州地铁12号(hao)线为“东南—西北”走向，线路(lu)全长约37.6公里，线路(lu)串联白云、越秀、海(hai)珠、黄埔、番禺五个行政区，此次开通的东、西两段共(gong)长28.8公里，中段暂未开通(tong)。

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