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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导😡🥭💟。战略上我们保持看多😻💔🥑🩲🥝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄🍄🥥💗💕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👢，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍄👅，更多采取观望👠🍄、被动跟随策略🤍，而非主动流入👚；三是除了内需下滑担忧加剧外💛🍍🍎，7月中报业绩期🥦、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、不过，也有投(tou)资(zi)人士(shi)认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待(dai)，因为新公司任命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科(ke)学家是一位有着(zhe)自免创(chuang)新药资产(chan)成功(gong)BD经验的操盘手，曾在(zai)多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行(xing)副总裁、国际总裁(cai)兼全球治疗业务主管。此前(qian)他是赛诺(nuo)菲(fei)健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执(zhi)行官。2006年加入吉利德(de)（Gilead），担任美国销售和市场(chang)副总裁，后(hou)担任法(fa)国分公司副总裁兼总经理。2019年(nian)担(dan)任德国生物公司(si)莫菲西斯（MorphoSys）首席执行(xing)官领导公司向(xiang)全球(qiu)生物(wu)制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西斯(si)，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操(cao)盘手(shou)。

2、1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高(gao)回落态势，一季度债市迎(ying)来明显回调，主要原因有三：一是市场(chang)对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于(yu)预(yu)期，经济(ji)开局平稳。3月下半月起(qi)资金面边际转松，4月初受到关(guan)税冲突扰动，国债收益率快(kuai)速下(xia)跌，随即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸(mao)易谈判超(chao)预期，国债收益率再(zai)度(du)小幅上行。6月货币政策呵(he)护下资金面整体宽松(song)，国债收益率小(xiao)幅下行。行情方面，截止06月(yue)27日(ri)收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国(guo)债(zhai)期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约(yue)分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的目的，一季度资(zi)金面整体偏紧，DR007一(yi)度上行(xing)至2.3%以上，资金面偏紧带(dai)动短端国债(zhai)收益率快速上行(xing)，长短端利差持(chi)续收窄。二季度(du)以来，看(kan)多债市情绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益(yi)率曲线整体维持平坦化特征。