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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购🌽🥾。具体来看🥻，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在💛🤬🩱，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🥾💞，四季度降息🎒👘😡。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🍋🩲💋💗，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看👙👜，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面💕，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限🍓，关注其升值机会。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率(lv)较大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关(guan)税对(dui)市场的影响逐渐趋(qu)于缓(huan)和。伊朗以色列军(jun)事冲突(tu)趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的(de)外部(bu)环境扰动降低。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍑🥕🍇、有色金属（工业金属、贵金属🍅🥑、小金属）、计算机等👛。

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1、内(nei)蒙一机：近日(ri)，公(gong)司(si)收到全资子公司包头北方创业(ye)有限责任公司（以下(xia)简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车(che)采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创(chuang)公司采购X70型(xing)集(ji)装箱专用平车，合同总(zong)金额13，023.50万元（含(han)税）。

2、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实(shi)施好(hao)适度宽(kuan)松的货币政(zheng)策，加强逆周(zhou)期调(diao)节，更(geng)好发挥货币政(zheng)策工具的总量和结(jie)构(gou)双重功能，加大货(huo)币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。