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行业层面🍆，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍑🩱🍊🍑🍈，工业企业盈利数据💋👚💓💛🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👝🎒😡💕🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子😈🍇、消费电子、运营商🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈👘👙🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🩰、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🧡、五一端午等多重假日**💖💗🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🍆💕💗🍑、农副产品、家电、家具、饰品🥦🍍🍎、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍；此外贵金属💓🍈、燃气👿🍏💞、电力、农化制品🥔💓🧡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍓💯🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注(zhu)于(yu)底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组(zu)等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商(shang)建立了合作关系，已有几何光波导片等少量(liang)精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光(guang)机模组和纳米压印衍射波导片初步完成(cheng)产品开发并持续(xu)迭代，部分(fen)AR光(guang)机产品进入小批(pi)量生产阶段。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🎒🍉、电商平台大促🍉🤬、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长👡🍅👙。从社零表现来看，粮油食品、家电🍉🍑💗💟、家具🍌💋、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👚🥑。

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降(jiang)低(di)成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山(shan)引擎(qing)推(tui)出(chu)了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数(shu)据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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