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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前(qian)梳理，在AI眼镜(jing)产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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结合细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受(shou)益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景(jing)气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升(sheng)，半导体中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持续扩大，运(yun)营(ying)商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)(he)波動率(lv)交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)(biao)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破(po)去年高點(diǎn)，但(dan)短(duan)期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交易后，仍要迴到(dao)邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對弱(ruo)美(mei)元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉(xi)，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税(shui)。特(te)朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻(gong)击”，称加拿大显(xian)然是在效仿欧盟(meng)。特朗普表示，鉴于这项令人(ren)震惊的税(shui)收，美国特此终止与加(jia)拿(na)大的所有贸易谈判(pan)，立即生效。美国将在未(wei)来七天(tian)内(nei)告知加拿大与美国开展贸易将支付(fu)的关税。

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1、2024 年，25 至 34 歲(suì)(sui)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有一半(ban)投資于 2060 年目標(biāo)日期基金，該(gāi)基金由超過(guò) 90% 的股票指數(shù)基金咊(hé)其餘(yú)的債(zhài)券指(zhi)數基金組成。55 至 64 歲的蓡與者中，一半投資于 2030 年目標日期基金，其(qi)中股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其餘(yu)爲(wèi)債券(quan)指數基金。

2、1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在(zai)于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正(zheng)吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年(nian)铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转(zhuan)为大幅升水格局，国(guo)内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现(xian)象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在(zai)全(quan)年的角度对(dui)全球供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经(jing)济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济(ji)息息相关，这也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产(chan)生(sheng)不利影响。国内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度(du)仍(reng)存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交(jiao)易的一部分。