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科恒(heng)股份：公司与北京纯(chun)锂新能源科技有限公司于近日签(qian)署《战略合作协议(yi)》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合(he)作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含(han)定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能(neng)市场推广等多场景战略合作。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢💖🥕💛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘👗，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿🎒🧡，融资资金净流入规模扩大🤬💕。资金需求端🍉👚，重要股东净减持规模扩大🧡；IPO发行规模小幅回落🤬👛🍊，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙🩳😠。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡😡。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🥦💖🍆，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🩰，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓💌👅、3）卖空与空头仓位🍑🍈、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例💟💕🧄、以及5）估值等多维度刻画。

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三(san)傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組(zu)事項(xiàng)；成(cheng)都(dou)先導(dǎo)、光智科技：終止重(zhong)組事項；億(yì)(yi)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公(gong)司擬(nǐ)不超86.54億元(yuan)在馬(mǎ)(ma)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交H股髮(fà)行上市申請(qǐng)；珠(zhu)海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮(fa)行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元(yuan)重大算力(li)銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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1、具体来看，汽车受益(yi)于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额(e)近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际(ji)改善，中期(qi)业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚(gun)动同比增(zeng)幅扩大，叠加人(ren)形机器(qi)人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部(bu)件企业率先(xian)受(shou)益(yi)，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。

2、28日上午，伊(yi)朗首都德黑兰举行隆(long)重(zhong)葬(zang)礼，悼念在以伊大(da)****中遇难的(de)60多(duo)位(wei)高级(ji)将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿(er)童等，其中包括伊(yi)朗武(wu)装部队前总参谋长(zhang)****·巴盖里、伊朗***革命卫队(dui)前总司令萨拉(la)米等人。