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截面波动率来看🥻，最近一周沪深300👅🎒、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍅🥝🍋👝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍆。

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6月重要政策(ce)梳(shu)理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具(ju)体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质(zhi)量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金(jin)融开(kai)放合(he)作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质(zhi)生(sheng)产力，数字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月份(fen)），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨(zhang)幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议(yi)关注业绩确定(ding)性相对较高的方向，比如(ru)海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月(yue)超额收益的主(zhu)要来源之一。

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因此，市场对下半年(nian)的经(jing)济仍存(cun)在(zai)一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开(kai)的政治(zhi)局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行进一步定(ding)调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的(de)重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然(ran)存在(zai)，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为(wei)指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

2、以发行日期为参考🍇👝🎒🍉，2025年6月有6家公司IPO💘🍑🧡，合计募资规模52亿元💟💖，较5月前值98亿元有所回落🥾👗🍇😈。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🥭💛，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定🤬👞💖👙，资金总需求规模维持低位稳定。