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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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从历史来看，历(li)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。具(ju)体(ti)来看，风格方面，巨潮大盘占优概(gai)率高，其优于小盘风(feng)格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率(lv)也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优(you)的概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概(gai)率仅20%。

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田希蒙(meng)：受(shou)政策托底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向(xiang)涨幅近30%，以及(ji)新(xin)消费等(deng)板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击，但(dan)在财(cai)政加码、创新药审(shen)批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2025年也成为中(zhong)海储(chu)能全面产业化的爆发之年。4月，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能(neng)电站项目，标志(zhi)着其首次实现大(da)湾区战略布局。该项目采用全套铁(tie)铬液流(liu)电池(chi)技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构(gou)转型注入强劲动能。

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